داستان درباره خواهر و برادر جاسوس کارمن و جونی کورتز است. دشمن کینه ای جدید آن ها، آقای اسباب بازی ساز، یک بازی ویدئویی واقعیت مجازی طراحی کرده و کارمن در مرحله چهار بازی گیر کرده است. جونی باید وارد بازی شود تا کارمن و به دنبال آن جهان را نجات دهد.

یک جادوگر بدجنس و شرور، دختر پادشاه را می دزدد و تصمیم می گیرد تا او را به یک موجود عجیب و غریب تبدیل کند. اما برای کامل کردن طلسم خود به یک پسر جوان و خوش قلب نیاز دارد و...