این فیلم برگرفته از ادبیات روسیه به شکلی طنزآمیز است. داستان در دوران روسیه تزاری رخ می‌دهد که یک سرباز عصبی به همراه دخترعمویش نقشه ترور ناپلئون را پایه ریزی می‌کنند.

دکتر برزه و پسرانش با جراحانی که توانایی‌های محدودی دارند، در بخش خود مبارزه می‌کند. به خصوص جراح معروف، پیر لوسرای، که می‌خواهد پس از سکته قلبی و وقفه بهبودی طولانی‌تر، دوباره عمل کند. او هر شب توسط برزه پیر با تماس‌ها وحشت زده می‌شود، از سوی او متهم به قتل بیماران می‌شود و دائم تهدید می‌شود.