پسربچه‌ای لبنانی به نام زین که مورد بی‌توجهی والدین خود قرار گرفته، با یک مهاجر اتیوپیایی به نام راحیل آشنا می‌شود. زین در ازای مراقبت از فرزند خردسال راحیل، مورد حمایت او قرار می‌گیرد و...

ایلیا سلیمان فیلمساز به شهرهای مختلف سفر می‌کند تا وجه تشابهاتی با وطنش فلسطین پیدا کند و…